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第31集《浴火重生》
雙面龜和小美美隨著倒流的瀑布來到了火山天池，大家重新相聚。不過，龍蝦向癩皮蛇報告了火山天池的情況，癩皮蛇立刻下令進攻火山天池。
癩皮蛇把火山天池變成一片火海，三頭鳳為了不讓天池被毀，把火焰都引到了自己身上。熊熊大火中，三頭鳳燒成了灰燼，泡泡他們陷入悲痛之中。
突然，一只火鳳凰閃著火星的余燼中飛出。三頭鳳浴火重生，癩皮蛇無力再戰，帶著龍蝦、肥鯰魚倉惶逃走了。
告別的時刻到了，泡泡他們踏上了尋找龍鱗的征途。
第32集《卑鄙“雙雄”》
癩皮蛇招來肥鯰魚和龍蝦，讓他們去找海怪捉拿泡泡，并面授機宜。肥鯰魚和龍蝦趁著海怪打盹的時候，利用刺刺球勾引小海怪將它綁架。
海怪找到癩皮蛇請它用魔鏡尋找兒子，癩皮蛇裝好人，以捉拿泡泡作為條件，和海怪達成協議。海怪離開偽龍宮，盤算著一定要在海妖母發覺兒子丟了之前把事情解決。
泡泡和阿酷來到大海，忽然一個丑陋的海怪竄了出來，巨大的狂風從他的肚臍眼中涌出，口訣還沒來得及出口，泡泡和阿酷便被卷入漩渦中，昏了過去……
第33集《身陷囹圄》
海怪抓著泡泡阿酷準備送往癩皮蛇處，不料正好撞到海怪母。海怪母得知真相，非常著急。不過她了解癩皮蛇陰險狡詐，不能輕易相信，便派海怪去通知癩皮蛇，必須先找到小海怪，才交出泡泡，海怪領命而去。
癩皮蛇不同意海怪的要求，海怪失望而歸，夫妻倆互相責怪，又扭打在一處。泡泡阿酷急忙阻止，并說明與其依靠癩皮蛇，不如大家一起找小海怪。
泡泡和阿酷在小海怪走失的地方發現了刺刺球，綜合這些信息終于明白綁架小海怪的人就是癩皮蛇！
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