重磅！融創(chuàng)深夜發(fā)布，事關(guān)600多億債務(wù)重組！
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編輯 : 育兒知識(shí)
發(fā)布 : 04-22
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在近期剛剛實(shí)現(xiàn)復(fù)牌的融創(chuàng)中國(guó)近百億元境外債務(wù)重組事項(xiàng)迎來(lái)新進(jìn)展。4月20日，融創(chuàng)中國(guó)在港交所發(fā)布公告稱，其本金總額為90.48億美元（超600億人民幣）的境外債務(wù)重組方案，截至公告日期，占現(xiàn)有債務(wù)超過(guò)75%的持有人已遞交加入重組支持協(xié)議的函件。在市場(chǎng)人士看來(lái)，該公告的發(fā)布意味著，融創(chuàng)中國(guó)境外債務(wù)重組已實(shí)質(zhì)性完成。“得到75%以上的債權(quán)人支持，不僅意味著本次重組已經(jīng)板上釘釘，也說(shuō)明了廣大債權(quán)人對(duì)于融創(chuàng)未來(lái)可持續(xù)經(jīng)營(yíng)的認(rèn)可。”一位市場(chǎng)人士表示，后續(xù)只待法庭程序完成，方案便可正式落地執(zhí)行。公告還提到，考慮到部分債權(quán)人需要更多時(shí)間來(lái)完成加入重組支持協(xié)議的內(nèi)部程序，同意費(fèi)截止日期將延長(zhǎng)至2023年5月4日香港時(shí)間下午5:00。融創(chuàng)中國(guó)表示，此舉是為了響應(yīng)部分債權(quán)人的要求和建議，以便他們能夠加入重組支持協(xié)議。加速化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)回溯來(lái)看，3月28日，融創(chuàng)中國(guó)發(fā)布公告稱，對(duì)于90.48億美元境外債務(wù)重組，包括境外美元票據(jù)77.04億美元及其他境外債務(wù)約13.44億美元，以及應(yīng)計(jì)未付利息總計(jì)約11.89億美元，與債權(quán)人小組（其債權(quán)占現(xiàn)有債務(wù)未償還本金總額超30%）就重組條款達(dá)成協(xié)議。整體來(lái)看，融創(chuàng)中國(guó)重組方案將上述境外債務(wù)分為降杠桿、留債展期兩大方面進(jìn)行重組，為債權(quán)人提供了可轉(zhuǎn)換債券、強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券、轉(zhuǎn)換為部分融創(chuàng)服務(wù)股權(quán)、置換新票據(jù)等多種選項(xiàng)。此后一天，融創(chuàng)中國(guó)董事會(huì)主席孫宏斌現(xiàn)身境外債務(wù)重組說(shuō)明會(huì)。在說(shuō)明會(huì)上，他表示，公司出現(xiàn)流動(dòng)性困難，主要是因?yàn)樽非笠?guī)模的慣性讓公司在投資上過(guò)于樂(lè)觀和激進(jìn)，在管理上也存在授權(quán)過(guò)于下放等問(wèn)題，導(dǎo)致安全墊不夠厚，沒(méi)能經(jīng)受住這一輪考驗(yàn)。對(duì)于境外債務(wù)重組，孫宏斌表示只有兩個(gè)要求，一個(gè)是快，因?yàn)檫@是公司恢復(fù)正常經(jīng)營(yíng)的一個(gè)基礎(chǔ)；另一個(gè)是方案要系統(tǒng)、周全，能支持公司真正恢復(fù)過(guò)來(lái)、走出困境，因?yàn)橹挥凶叱鰜?lái)，債務(wù)重組才有意義、才能保護(hù)所有債權(quán)人的最終利益。融創(chuàng)中國(guó)執(zhí)行董事兼行政總裁汪孟德表示，此次境外債務(wù)整體重組，是公司恢復(fù)經(jīng)營(yíng)道路上重要的里程碑。“公司以可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)和支持經(jīng)營(yíng)恢復(fù)為核心目標(biāo)，充分聽(tīng)取了債權(quán)人的意見(jiàn)和建議，經(jīng)過(guò)多輪反復(fù)商討形成了這一切實(shí)可行的方案。目前，持有重組債務(wù)超過(guò)30%份額的債權(quán)人小組已簽署重組支持協(xié)議。”這也意味著，僅僅20多天后，融創(chuàng)中國(guó)約百億美元規(guī)模的境外債重組就被超過(guò)75%債權(quán)人所認(rèn)可，境外債重組也將迎來(lái)成功。實(shí)際上，今年以來(lái)，融創(chuàng)中國(guó)化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)提速態(tài)勢(shì)，此前融創(chuàng)約160億元的境內(nèi)公開(kāi)債務(wù)已順利完成重組，平均展期3.5年。1月3日，融創(chuàng)公告稱，境內(nèi)債券整體展期方案獲債券持有人會(huì)議表決通過(guò)。該境內(nèi)債重組方案涉及其境內(nèi)存續(xù)的十筆債券，包括公募債和私募債。彼時(shí)該公司表示，境內(nèi)債展期方案的通過(guò)，將有效緩解融創(chuàng)未來(lái)3至4年的流動(dòng)性壓力，為公司回歸健康發(fā)展軌道創(chuàng)造有利條件。復(fù)牌后股價(jià)大跌值得一提的是，自去年4月1日起在港交所暫停買(mǎi)賣的融創(chuàng)中國(guó)于近期正式迎來(lái)復(fù)牌引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。融創(chuàng)中國(guó)4月12日發(fā)布的公告稱，公司已達(dá)成港交所復(fù)牌指引所需的要求，公司已分別在2022年12月、2023年3月底完成發(fā)布2021年年報(bào)、2022年半年報(bào)和全年業(yè)績(jī)，上市規(guī)則規(guī)定的所有財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)均已完成刊發(fā)。在上述業(yè)績(jī)刊發(fā)后，根據(jù)上市規(guī)則，融創(chuàng)沒(méi)有須刊發(fā)而未刊發(fā)的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。對(duì)此，融創(chuàng)中國(guó)彼時(shí)在其公眾號(hào)表示，2022年以來(lái)，公司全力推進(jìn)經(jīng)營(yíng)恢復(fù)工作，此次股票成功復(fù)牌，標(biāo)志著公司再次獲得關(guān)鍵性進(jìn)展。不過(guò)，伴隨融創(chuàng)中國(guó)在二級(jí)市場(chǎng)恢復(fù)上市，其股價(jià)也迎來(lái)了大幅補(bǔ)跌。4月13日，融創(chuàng)中國(guó)股價(jià)大幅下跌超過(guò)55%,次日再次收跌7.35%，雖然此后有所反彈，但復(fù)牌至今的6個(gè)交易日股票累計(jì)下跌超過(guò)61%，最新報(bào)收1.78港元，總市值已經(jīng)不足百億港元。此外，復(fù)牌第一天，在融創(chuàng)中國(guó)20多年的兩大執(zhí)行董事就宣布辭任。4月13日，融創(chuàng)中國(guó)發(fā)布人事變動(dòng)公告。公告顯示，遲迅、商羽因集團(tuán)內(nèi)部工作分工及職責(zé)調(diào)整，已辭任公司執(zhí)行董事，自2023年4月13日起生效。融創(chuàng)中國(guó)表示，遲迅及商羽均已向公司確認(rèn)，他們與董事會(huì)并無(wú)意見(jiàn)分歧，也沒(méi)有關(guān)于他們辭任的其他事宜須提請(qǐng)公司股東或香港聯(lián)合交易所有限公司垂注。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2022年，融創(chuàng)合同銷售額約為1693.3億元，同比下降71.7%；收入約967.5億，同比下降51.2%；毛利為虧損8.2億元，同比減少約54.2%；核心凈利潤(rùn)為虧損138.6億元，同比減少約45.2%；擁有人應(yīng)占凈虧損為276.7億元，同比下降27.7%。此外，2022年融創(chuàng)的資本負(fù)債比率約75.2%，較于2021年的約67.0%有所上升。責(zé)編：彭勃校對(duì)：李凌鋒
