百億級公募實際控制權擬生變：大股東10億元尋覓“買家”，掛牌轉讓溢價幅度超30%
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發布 : 07-10
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本報（chinatimes.net.cn）記者耿倩 胡金華 上海報道由“頂流”基金經理陸彬撐起半邊天的匯豐晉信基金管理有限公司（下稱“匯豐晉信基金”）實際控制權或將發生重大變化。日前，山西省產權交易市場官網掛出的一則名為《山西信托股份有限公司持有的匯豐晉信基金管理有限公司31%股權》引起廣泛關注。公告指出，原持有匯豐晉信基金51%股份的大股東——山西信托股份有限公司（下稱“山西信托”），以10億元人民幣的底價掛牌轉讓31%的股權。值得注意的是，原持有匯豐晉信49%股份的二股東——匯豐環球投資管理（英國）有限公司（下稱“匯豐環球”）并未放棄優先受讓權。這也就是說，假如匯豐環球拍下此次掛牌轉讓的31%股份，其在匯豐晉信將掌握80%的股份，成為名副其實的大股東，匯豐晉信也將變為外資控股公募基金。對于控制權發生變化后對公司的影響等，匯豐晉信基金方面對《華夏時報》記者表示：“目前公司運作一切正常。我們將一如既往地踐行以客戶為先的經營理念，保障公司穩健經營，切實維護投資者利益。有關股東事項，請直接與股東方聯系?！眳R豐晉信31%股權被掛牌出售根據山西省產權交易市場官網掛出的《山西信托股份有限公司持有的匯豐晉信基金管理有限公司31%股權》，大股東山西信托以10億元人民幣的底價轉讓其擁有的匯豐晉信基金31%的股權，價款支付方式為一次性支付。根據評估機構安永資產評估（上海）有限公司出具的評估報告，截至評估基準日2022年6月30日，匯豐晉信基金的總資產賬面價值為82139.74萬元人民幣，總負債賬面價值為19726.53萬元，凈資產賬面價值為62413.21萬元，股東全部權益價值為245030萬元。也就是說，匯豐晉信基金凈資產評估增值率達292.59%。此外，安永出具的評估報告指出，本次轉讓標的對應的評估值為75959.3萬元，而山西信托此次轉讓底價則為10億元，再次溢價率接近32%。轉讓信息顯示，該標的意向受讓方須為依法注冊并合法存續的境內外企業法人。受讓方為境外投資者的，應當符合外商投資產業指導目錄和負面清單管理要求，以及外商投資安全審查有關規定。意向受讓方經資格確認后5個工作日內交納3億元人民幣的保證金。而根據標的公司章程，除轉讓方外的標的公司現有股東（即匯豐環球，也被稱為“剩余股東”，剩余股東與轉讓方合稱“現有股東”）享有優先購買權，標的公司剩余股東未放棄行使優先購買權。這也就是說，假如匯豐環球拍下此次掛牌轉讓的31%股份，其在匯豐晉信將掌握80%的股份，成為名副其實的大股東，匯豐晉信也將變為外資控股公募基金。對于控制權變更對公司的影響，匯豐晉信基金方面對《華夏時報》記者表示：“目前公司運作一切正常。我們將一如既往地踐行以客戶為先的經營理念，保障公司穩健經營，切實維護投資者利益。有關股東事項，請直接與股東方聯系?！备鶕_資料，匯豐晉信基金成立于2005年11月16日，法定代表人為楊小勇，注冊資本為2億元人民幣，公司職工有177人。此前，山西信托持有51%的股份，是公司實際控制人，匯豐環球持有剩下49%的股份。同花順數據顯示，截至今年一季度末，匯豐晉信基金旗下共有56只公募基金，管理規模合計約531.09億元，在近200家公募機構中排名第78。據了解，該公告在6月29日首次披露，公告期自公告之日起40個工作日，也就是說該公告將于2023年8月23日結束。信息發布期滿后，如未征集到意向受讓方，將延長信息披露，其中信息披露內容不變，時間上按照10個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。中小公募基金股權轉讓遇冷事實上，掛牌交易市場上，不少中小公募基金都面臨股權轉讓難的困境。日前，上海聯合產權交易所網站披露，上海銀行擬以3.388億元的底價轉讓上銀基金20%股權，信息披露起止日期為6月20日至7月4日。早在此前，上銀基金此次股權轉讓已經多次延長。今年，該項股權掛牌轉讓最早的信息披露期為3月30日至4月26日，此后分別延長到4月28日至5月29日、6月1日至6月14日，6月20日至7月4日。不只有上銀基金，諾安基金的20%股權也在掛牌轉讓。今年1月，諾安基金的第三大股東——大恒新紀元科技股份有限公司以10.24億元人民幣的底價“清倉式”轉讓其持有的諾安基金20%股份。但掛牌期截止日，仍舊無意向受讓方消息。隨后，大恒新紀元將轉讓股權的掛牌期延長至7月4日。雖然該項目已經有5221次點擊量，但仍沒有意向方接手。目前，該項目的截止日期已延長至7月11日。此外，紅塔紅土基金、嘉合基金等多家中小型公募基金股權也面臨轉讓難問題。廣東聯合產權交易中心披露的信息顯示，中航信托股份有限公司擬以1.68億元的價格轉讓其持有的全部嘉合基金27.27%股權，掛牌起止日期為2023年6月21日至2023年7月19日。中航信托與上海慧弘實業集團有限公司并列嘉合基金第一大股東，分別持股27.27%。這并非中航信托第一次轉讓嘉合基金股權。2022年12月，中航信托曾掛牌轉讓這部分股權，價格也是1.68億元，但并沒有意向方愿意購買。根據北京產權交易所掛出的，紅塔紅土基金30.2419%股權轉讓項目的公告，紅塔紅土基金股東北京市華遠集團擬采取面議價格方式出售所持的紅塔紅士基金全部股權，該公告披露起止日為2023年5月15日至2024年5月6日。而早在半年前，紅塔紅土基金股權已經被掛牌轉讓一次。2022年12月，深圳市創新投資集團以1.28億元人民幣將持有的紅塔紅土基金10.4839%股權公開轉讓。私募排排網財富管理合伙人姚旭升接受《華夏時報》記者采訪時表示，公募基金股權變更主要有以下一些原因。一方面，公募基金市場的競爭非常激烈，市場份額和人才資源不斷向頭部機構集中，而中小型公司未來的業績確定性較弱，原股東從投資的角度有轉讓股權及時兌現投資結果的需求；另一方面，公司為了更好的留住人才，保持團隊的穩定性，實施了員工持股計劃。談及股權變更對基金公司帶來的影響，姚旭升指出，引入新股東可以為公司帶來新的資源和更好的經營理念，有利于優化公司治理結構。另外，員工持股也可以讓核心員工和公司的長期利益捆綁一致，與公司共同成長，有利于公司人才資源的穩定性。未來，隨著行業的快速發展，基金公司通過進行股權結構調整不斷適應市場變化，也將越來越普遍。責任編輯：徐蕓茜 主編：公培佳
